La première partie de ce documentaire, utilisant des actualités d'époque et des témoignages (notamment celui de Robert Badinter) évoque la période allant de l'affaire Dreyfus à Vichy pour retracer l'histoire des Juifs de France. Il s'intéresse aux diverses vagues d'immigration et leurs particularités (l'accueil des Juifs yiddishophones par exemple), à la volonté d'intégration et ses modalités, puis aux évolutions liées à la situation générale (crise de 29, montée de l'antisémitisme en Allemagne puis en France).